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Un saxofonista llamado Danny (Stephen Rea) se gana la vida dando conciertos en Irlanda del Norte. Bajo el telón de fondo de los conflictos sociales que asolan el país a finales de los setenta - mediados de los ochenta, el músico se verá envuelto en una serie de violentos acontecimientos. Todo comienza cuando, después de una actuación, Danny presencia el asesinato del manager de la banda y el de una niña sordomuda que había acudido al show.

Lleno de interrogantes, el protagonista quiere saber el porqué de tales crímenes terribles. El músico es incapaz de recordar nada sobre el presunto asesino más allá de que llevaba zapatos ortopédicos. Junto a la investigación policial, intentará resolver qué rodea el misterio del asesinato.