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Un equipo de cine internacional está intentando rodar una versión de bajo presupuesto de Barbarella en el París de 1969. La película se llama Dragonfly, y está dirigida por Andrej, que preferiría que su trabajo tuviera un toque revolucionario, y no kitsch como se está convirtiendo. Las diferencias con Enzo son muy grandes, así que le despiden, y es reemplazado por el director de terror Felix deMarco, a quien le sigue el editor de la película, Paul, a quien le gusta el trabajo, aunque está más concentrado en un rodaje de su vida diaria que hace con película de 16mm...